17日晚间,中金公司发布公告称,中金公司、东兴证券和信达证券将通过换股方式实现吸收合并。此次重组旨在加快建设具有国际竞争力的一流投资银行,支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展。
具体而言,中金公司将向东兴证券全体A股换股股东及信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票,并申请在上交所上市流通。东兴证券和信达证券的A股股票将被注销,两家公司将终止上市。自交割日起,中金公司将承继及承接东兴证券和信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务,并办理注册资本等相关的工商变更登记手续,东兴证券和信达证券将注销法人资格。

交易方案显示,中金公司的A股换股价格为36.91元/股,东兴证券的A股换股价格为16.14元/股,信达证券的A股换股价格为19.15元/股。根据这些价格,东兴证券与中金公司的换股比例为1:0.4373,即每1股东兴证券A股股票可以换得0.4373股中金公司A股股票;信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188,即每1股信达证券A股股票可以换得0.5188股中金公司A股股票。

预案显示,2024年中金公司、东兴证券、信达证券营业收入分别为213.33亿元、93.70亿元、32.92亿元,资产总额分别为6747.16亿元、1052.29亿元、1069.02亿元,本次交易金额为1142.75亿元。
中金公司表示,合并后将全面整合三方资源,进一步提升发展潜能。预计合并后的中金公司营业收入约274亿元,资本金规模显著提升。业务协同方面,中金公司将利用其专业服务、产品能力和国际化品牌优势,与东兴证券和信达证券的优势业务、客群资源等实现协同,持续优化业务布局。区域拓展方面,中金公司的网络布局将进一步优化与完善,营业网点数量将由245家提升至436家。客户基础方面,服务零售客户数量及获客能力将显著提升,零售客户数将由972万户增加至超过1400万户。整体来看,本次交易有助于中金公司提升综合实力,优化业务布局,增强核心竞争力,推动金融强国建设。