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2025-12-21 20:09  点击:1
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近一年的团队变化,推动星巴克中国进行过多项产品上新、降价等方面的调整举措。但从最新财报来看,这些以价换量的调整策略,效果有,但有限。2025年Q4,星巴克中国同店交易量增长9%,但客单价下降7%,同店销售额增长2%。整个2025财年,星巴克中国同店销售额仍有1%的下降,平均客单价下降5%。,回溯电商的发展史,从最早只是简略的线上交易,到上线详情页、图文介绍、短视频展示,甚至发展到直播卖货,整个就是一个在不断深度发掘并解决用户痛点的过程。双11发布会上淘宝天猫就发布了“AI万能搜”“AI帮我挑”“拍立淘”“AI试穿”等6款AI导购应用。,此外,GPT-5.1还新增了Auto功能,可自动为用户匹配最合适的模型,无需手动切换。,对于寻找并购机会的机构来说,国内的优质标的是稀缺的,尤其是拥有坚实品牌价值和长期忠实用户的消费品牌更稀缺。星巴克和SKP的交易落地,大抵也是这个原因。,划重点:

放眼全球来看,消费一直是能够穿越周期的好资产,尤其是具有足够品牌积淀和用户信任的消费品牌,沃尔玛、开市客、LVMH等都长期位列美股/欧股市值前二十。,1、商品库信息革命;过去23年,淘宝积淀了庞大的商品信息库,平台拥有20亿规模商品。传统商品信息遇见生成式AI大模型时存在“代沟”,传统标签式、简略式商品信息,无法让大模型更为深度的理解、学习。,1997年出生的蛋蛋,大学时期就开始进入电商行业创业,大学毕业时已经拥有6家网店,并进入供应链领域。,天猫仍居综合电商平台榜首位置,京东紧随其后,抖音位列第三。以这个快速上扬的曲线推演,今年双11大促对消费的拉动,将远超其他时间节点。

更大的增长空间,则来自于下沉市场。如我们此前所说,在低线城市,星巴克中国依然具备稀缺性,其空间价值也明确指向一种更刚需、更正式的社交场所。这可以被视为增量的贡献者,也能解释为什么星巴克中中国在2025财年的三线及以下城市门店占比从2024年末的17%升至35%。星巴克全球CEO倪睿安也表示,博裕在本地市场的经验与专长,将有力加速星巴克在中国市场、特别是中小城市及新兴区域的拓展。,如果切换到这场交易之于商业维度的启发,又会关联如下几个话题:第一,哪些头部消费类标的,才是有并购价值和长期运营价值的好资产;第二,当下的经济周期,消费行业是否正在迎来周期性的估值波动和高频的产业并购;第三,买卖双方如何借用合适的交易契机,提升管理效率,找到新的增长动力,比如解决本土化难题、品牌焕新挑战、上下游产业链延伸,甚至进入全新的价值赛道。,那么,回到博裕,我们可以关注的是,星巴克和SKP是不是好的消费类资产?为什么当下成了这些好资产的交易节点?博裕又会给这些标的找到什么样的增长策略?,也就说什么呢,AI制造了更多能够深度解决用户问题的工具,在这个双11里将用户体验上升到新维度。

星巴克的长期价值,体现在其高端品牌的**上,这一**放在咖啡赛道里足够稀缺;体现在其积累的2550万星享会员和忠诚用户;体现在其连锁化的空间运营能力上,这一能力放在下沉市场庞大的空间需求里,也足够有价值。更不用说中国市场仍旧在高速增长的咖啡赛道,以及咖啡渗透率提升之后巨大的升级机会。,淘宝天猫上每年有10亿量级的消费者,每天有4.31亿人会打开它逛一逛。另一侧,淘宝天猫拥有500万商家,他们向消费者直接提供多达20亿数量级的商品。庞大的人群基数和难以计量的商家/商品数量,几乎都在“搜推广”三大行为之间进行高效连接。,Deep Research提供"快速"与"深度"两档模式:前者即时返回简要来源,后者在后台浏览数百个网页后生成带引用的完整报告,用户可同步追加其他来源,报告与引用资料均可一键收入笔记本 。入口位于来源面板,选择"Web"后即可切换研究模式。,如果把具体的服务即时零售、大消费比作生态里的参天大树和花花草草,AI就是释放这一切生命力背后的养料。它在双11所展现的价值,将在更长尺度的未来,释放更持久、更具体的能量。
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