光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主要原因是AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为了满足AI加速器的需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。

ASML的指引上调被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标，确认AI资本开支仍在扩张周期。应用材料、泛林半导体等设备龙头的订单数据也验证了设备端的强劲需求。先进制程扩产正从规划阶段进入实际采购阶段，设备交付周期延长进一步印证了供需紧平衡格局。