日本三大光刻胶巨头集体涨价15%？影响AI芯片与存储成本！日本三家光刻胶厂宣布从10月1日起全球新订单整体涨价15%，这一变动与手机、电脑和AI芯片密切相关。有人可能认为这只是涂在硅片上的一种“感光涂料”，不必大惊小怪，但实际上，这次涨价影响深远。

高端线的涨幅尤为显著：ArF长协价上涨16%到22%，HBM内存用的浸没式ArF最高涨至24%，临时散单则高达32%到38%；KrF常规价格上涨9%到14%，3D NAND厚膜专用价格则上涨18%到20%。这种涨价策略针对的是需求最紧迫、利润最高的环节。

HBM是AI服务器中使用的高带宽内存，层数越多，曝光次数越多，所需的光刻胶也越多。日本厂商将HBM专用浸没胶提价至24%，临时散单甚至飙升至38%，显然是瞄准了AI领域的高需求和高利润。同样，3D NAND存储技术的发展也推动了对厚膜KrF的需求，使得其价格大幅上涨。

ArF光刻胶在先进逻辑制程中的应用尤为重要，尤其是多次曝光工艺。长协价格相对温和，但临时散单的价格几乎达到了“应急费”的水平。日本厂商敢于如此定价的原因有几方面：首先，他们在中高端光刻胶市场占有重要份额，晶圆厂更换供应商的成本极高；其次，原材料成本上升，特别是石化产品的涨价推高了精细化工的成本；第三，AI行业的快速发展带动了对高端光刻胶的需求；第四，对华供应紧张，未来出口审批更加严格，导致国内厂商面临断供风险。